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Se Montmartre è il regno del pittore Toulouse-Lautrec, il Moulin-Rouge, centro del mondo artistico, letterario e festaiolo, è il suo giardino. Un giardino in cui il nostro piccolo grande protagonista scorrazza, notte dopo notte, in perenne ricerca di sottane e di ebbrezza... Ma è sufficiente una notte lontana dal Moulin-Rouge, e Lautrec s'innamora: salva una fanciulla da un'aggressione e cade vittima del suo fascino. Il nobile e la ragazza di umili origini: una storia d'amore d'altri tempi...